Η Emily Reed (Carré Otis), μια πανέμορφη νεαρή δικηγόρος, ταξιδεύει στο Ρίο Ντε Τζανέιρο για να βοηθήσει την Claudia Dennis (Jacqueline Bisset), που είναι μεσάζοντας, να κλείσουν μια συμφωνία εκατομμυρίων δολαρίων. Εκεί η Emily γνωρίζει τον James Wheeler (Mickey Rourke), πρώην εραστή της Claudia, έναν εκατομμυριούχο με περίεργους τρόπους και στάση ζωής. Αθώα και ευάλωτη, θα αφεθεί σιγά σιγά στο αισθησιακό περιβάλλον, σε έναν κόσμο γεμάτο από ερωτικές φαντασιώσεις και θα οδηγηθεί σε σκοτεινά μονοπάτια που απελευθερώνουν και τις πιο κρυφές της επιθυμίες...
